Zapytanie z portalu ląduje w mailu — nikt nie wie, kto miał oddzwonić
Rozwiązanie: Lejek od zapytania do akceptacji oferty — właściciel i termin kontaktu
Instalacje / wod-kan / elektryka / sanitarne
Program CRM dla firmy instalacyjnej i instalatora
Program dla instalatora i CRM dla firmy instalacyjnej to frazy, pod które właściciele realnie szukają narzędzia: ogarnąć zapytania, wyceny wyjazdowe i ekipę w terenie.
Comoveo prowadzi proces zapytanie → wycena → montaż/uruchomienie → serwis. Jedna karta klienta zamiast wątku mailowego, który ginie przy urlopie handlowca.
Lejek, który nie gubi dojazdów
Instalacje żyją z dojazdów. W Comoveo każde zapytanie ma właściciela i termin. Po wizycie oferta z pozycjami (materiał, robocizna, dojazd) wraca do tego samego lejka — wiesz, co jest „w wycenie”, a co już „w realizacji”.
Satelity: oczyszczalnie, studnie, roboty terenowe
Oczyszczalnie ścieków i studnie
Dojazd, wiercenie, uruchomienie, protokół — typowy cykl z dokumentacją. Zamiast osobnej „strony SEO o oczyszczalniach” trzymamy ten proces jako sekcję filaru instalacyjnego: te same oferty, te same zlecenia, ten sam serwis.
Elektryka
Szukasz wprost CRM dla elektryka? Mamy osobną stronę: program dla firmy elektrycznej. Tu zostaje szerszy filar instalacji (wod-kan, sanitarne, teren).
Serwis po montażu
Po roku klient dzwoni. Technik otwiera kartę: typ instalacji, protokół, zdjęcia. Koniec z „nie pamiętamy, co tam stawialiśmy”.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży instalacje / wod-kan / elektryka / sanitarne — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Wycena instalacji w Excelu, umowa w Wordzie, dojazd ekipy w kalendarzu szefa
Rozwiązanie: Oferty instalacyjne z pozycjami (materiał + robocizna + dojazd)
-
Problem 3 Oczyszczalnia / studnia: dojazd, wiercenie, uruchomienie — dokumenty rozproszone
Rozwiązanie: Zlecenie terenowe: adres, zakres, ekipa, checklista uruchomienia
-
Problem 4 Serwis gwarancyjny po roku: nie wiadomo, co montowano i jakie były parametry
Rozwiązanie: Protokół i dokumenty przy karcie klienta — serwis nie zaczyna od zera
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Instalacje elektryczne
Osobna strona: CRM dla elektryka — albo ten filar, jeśli łączysz branże.
-
Hydraulik / wod-kan / CO
Dojazdy, awarie, nowe instalacje — jeden lejek zamiast notesu majstra.
-
Oczyszczalnie i studnie
Satelita filaru: dojazd, wiercenie, uruchomienie, protokół w zleceniu.
Kluczowe funkcje CRM dla instalacje / wod-kan / elektryka / sanitarne
-
Lejek od zapytania do akceptacji oferty — właściciel i termin kontaktu
-
Oferty instalacyjne z pozycjami (materiał + robocizna + dojazd)
-
Zlecenie terenowe: adres, zakres, ekipa, checklista uruchomienia
-
Protokół i dokumenty przy karcie klienta — serwis nie zaczyna od zera
-
Reklamacje i przeglądy powiązane z instalacją
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży instalacje / wod-kan / elektryka / sanitarne — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Zapytanie / portal
Lead z telefonu, Oferteo lub maila. Właściciel + termin kontaktu od razu.
- 2
Dojazd / audyt
Wizyta w terenie — notatki i zdjęcia wracają do szansy sprzedaży, nie giną w galerii telefonu.
- 3
Wycena instalacji
Materiał + robocizna + dojazd. Klient dostaje czytelną ofertę PDF z CRM.
- 4
Montaż / uruchomienie
Ekipa ma zakres, adres i checklistę. Status z budowy aktualizujesz z telefonu.
- 5
Protokół
Dokumenty przy karcie klienta — pod odbiór i gwarancję.
- 6
Serwis / przegląd
Po roku technik wie, co montowano — bez archiwum maili.
Przykład zastosowania
Klient pyta o oczyszczalnię przydomową. Handlowiec tworzy szansę, umawia dojazd, po wizycie wystawia ofertę z montażem. Po akceptacji zlecenie widzi ekipa: lokalizacja, typ urządzenia, termin. Po uruchomieniu protokół trafia do CRM. Po 12 miesiącach serwis wie, co było instalowane — bez szukania w archiwum maili.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży instalacje / wod-kan / elektryka / sanitarne
- Czy to program dla instalatora elektryka / hydraulika, czy tylko pod OZE?
- Pod firmy instalacyjne szeroko: wod-kan, CO, elektryka, oczyszczalnie, studnie. Fotowoltaika i HVAC mają u nas osobne strony — ten filar jest pod „klasyczną” instalację i roboty terenowe.
- Jak ogarnąć oczyszczalnie i studnie?
- To satelity procesu instalacyjnego: dojazd, wycena, montaż/wiercenie, uruchomienie, protokół. W Comoveo są etapami zlecenia, nie osobnymi Excelami.
- Czy technik w terenie widzi zlecenie na telefonie?
- Tak — przeglądarka mobilna: zakres, kontakt, status, zdjęcia. Aktualizacja z placu bez dzwonienia do biura.
- Czy mogę łączyć sprzedaż z serwisem gwarancyjnym?
- Tak. Serwis i reklamacja są powiązane z oryginalną instalacją i kartą klienta.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.