Potrzebujesz pomocy na żywo?
Napisz na support@comoveo.com — odpowiadamy w dni robocze (Pon–Pt, 8:00–16:00).
Baza wiedzy · wideotutoriale
Pomoc — jak korzystać z Comoveo
Opisy funkcji, krótkie instrukcje i filmy z kanału YouTube Comoveo. Zacznij od szybkiego startu albo wybierz temat z listy poniżej.
Spis tematów
Wybierz dział — przy każdym temacie znajdziesz krótki opis i film z kanału Comoveo.
Szybki start
Zacznij od trzech filmów
Hasło, zespół i wybór modułów — najczęściej oglądane tutoriale na start.
-
Jak odzyskać hasło?
Zapomniałeś hasła? Zresetujesz dostęp w kilka minut — bez czekania na wsparcie.
Obejrzyj na YouTube → -
Jak dodać pracowników?
Zaproś handlowców i ekipę do systemu — każdy dostaje własne konto i uprawnienia.
Obejrzyj na YouTube → -
Jak wybrać funkcje, z których korzystasz?
Włącz tylko te moduły, których potrzebuje Twój zespół — reszta nie zaśmieca menu.
Obejrzyj na YouTube →
Pierwsze działania
Konfiguracja konta, zespół i wybór modułów — zanim zaczniesz sprzedawać w systemie.
-
Jak odzyskać hasło?
Zapomniałeś hasła? Zresetujesz dostęp w kilka minut — bez czekania na wsparcie.
-
Jak dodać pracowników?
Zaproś handlowców i ekipę do systemu — każdy dostaje własne konto i uprawnienia.
-
Jak wybrać funkcje, z których korzystasz?
Włącz tylko te moduły, których potrzebuje Twój zespół — reszta nie zaśmieca menu.
Kontakty i baza klientów
Osoby, firmy i subskrypcje baz — fundament, na którym stoją oferty, zlecenia i historia.
-
Jak utworzyć bazę klientów i dodać kontakt (osoba)?
Dodajesz osobę do bazy: dane kontaktowe, firma i historia — od razu widoczne dla całego zespołu.
- Otwórz moduł Kontaktów w menu bocznym.
- Dodaj nową osobę lub wybierz istniejącą firmę.
- Uzupełnij telefon, e-mail i notatki — zapisują się przy karcie klienta.
-
Jak utworzyć kontakt firmowy?
Firma jako osobna karta — z powiązanymi osobami, ofertami i zleceniami w jednym miejscu.
-
Dlaczego warto subskrybować wybrane bazy kontaktów?
Handlowiec widzi tylko swoje bazy — mniej szumu, szybsza praca, porządek w lejku.
Oferty i sprzedaż
Tworzenie wycen PDF, tablica szans i cały lejek — od leada do zaakceptowanej oferty.
-
Jak tworzyć oferty w Comoveo?
Szablony, pozycje produktowe i wysyłka do klienta — oferta żyje przy karcie, nie w skrzynce.
- Wybierz klienta z bazy lub dodaj nowy kontakt.
- Dodaj produkty, montaż i opis — system buduje PDF.
- Wyślij ofertę mailem z systemu i śledź status odpowiedzi.
-
Tablica Kanban — szanse i zlecenia na jednym widoku
Przeciągasz karty między etapami. Widzisz, co stoi, co jedzie i kto jest odpowiedzialny.
Moduł: szanse sprzedaży →
Zadania i kalendarz
Follow-upy, terminy montażu i plan dnia zespołu — bez karteczek i „co miałem zrobić”.
-
Jak dodać zadanie?
Przypisz follow-up, wizytę lub montaż do osoby z terminem — status widoczny dla managera.
- Otwórz kalendarz lub kartę klienta.
- Dodaj zadanie, kategorię i termin.
- Przydziel wykonawcę i zapisz — przypomnienie pojawia się w systemie.
-
Kalendarz zespołu
Spotkania, terminy i zadania w jednym widoku — biuro i teren widzą ten sam plan.
Moduł: kalendarz →
E-mail i komunikacja
Wysyłka z CRM — korespondencja zostaje przy kliencie, nie w prywatnej skrzynce handlowca.
-
Jak wysłać mailing / e-mail z systemu?
Podłącz skrzynkę i wysyłaj oferty oraz follow-upy z historii klienta.
Moduł: e-mail i SMS →
Chmura i pliki
Pomiary, zdjęcia z montażu i umowy — w folderach powiązanych ze zleceniem, dostępne z telefonu.
-
Jak przenieść pliki do chmury i pracować w chmurze?
Foldery, przenoszenie plików i dostęp z przeglądarki — bez dysków USB w busie.
Moduł: chmura i mobile →
Procesy branżowe
Jak wygląda cały cykl w Comoveo — od zapytania po realizację — na przykładzie branż.
-
Proces obsługi klienta w fotowoltaice
Lead → wycena instalacji → montaż → serwis — jeden ciąg w systemie pod branżę PV.
CRM dla fotowoltaiki → -
System dla firmy budowlanej
Wycena, zlecenie na budowie i historia ustaleń — bez rozjazdu między handlowcem a kierownikiem.
CRM dla budowlanki → -
Praca zdalna i home office
Cały system w przeglądarce — handlowiec i biuro pracują z dowolnego miejsca.
Więcej filmów na YouTube
Pełna playlista tutoriali Comoveo — oferty, kontakty, zadania, chmura i procesy branżowe. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowych instrukcji.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Umów konsultację — pokażemy funkcję na Twoim procesie albo wskażemy właściwy film z bazy wiedzy.