Klienci i projekty rozproszone w mailach — trudno przypomnieć sobie ustalenia sprzed miesiąca
Rozwiązanie: Prosta baza klientów z notatkami i historią projektów
Freelancer / JDG / jednoosobowa działalność
Program CRM dla freelancerów i jednoosobowych działalności
Freelancer nie potrzebuje korporacyjnego ERP — potrzebuje prostego systemu, który nie gubi klientów i ustaleń. Comoveo CRM daje freelancerowi to, czego brakuje w Excelu: historię kontaktu, status ofert i przypomnienia o follow-up.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży freelancer / jdg / jednoosobowa działalność — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Oferty wysyłane ręcznie — brak widoku, ile propozycji czeka na odpowiedź
Rozwiązanie: Oferty z pozycjami i statusem (wysłana, negocjacje, zaakceptowana)
-
Problem 3 Po zakończeniu projektu nie ma follow-up — tracisz szansę na kolejne zlecenie
Rozwiązanie: Zlecenia projektowe z terminami i checklistą deliverables
-
Problem 4 Rozliczenia i faktury w osobnym systemie — brak powiązania z klientem
Rozwiązanie: Przypomnienia o follow-up po zakończeniu projektu
Kluczowe funkcje CRM dla freelancer / jdg / jednoosobowa działalność
-
Prosta baza klientów z notatkami i historią projektów
-
Oferty z pozycjami i statusem (wysłana, negocjacje, zaakceptowana)
-
Zlecenia projektowe z terminami i checklistą deliverables
-
Przypomnienia o follow-up po zakończeniu projektu
-
Oś czasu kontaktu — maile i notatki z rozmów
Przykład zastosowania
Freelancer graficzny dostaje zapytanie o identyfikację wizualną. Dodaje klienta do CRM, wysyła ofertę z zakresem i terminem. Po akceptacji tworzy zlecenie z etapami: koncepcja, iteracje, finalizacja. Po dostarczeniu plików ustawia przypomnienie na follow-up za miesiąc w sprawie kolejnych materiałów.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży freelancer / jdg / jednoosobowa działalność
- Czy Comoveo nie jest za „ciężki" dla jednej osoby?
- Plan Business jest przystępny cenowo i zawiera wszystko, czego freelancer potrzebuje — bez zbędnych modułów korporacyjnych.
- Czy mogę pracować z telefonu?
- Tak — Comoveo działa w przeglądarce na komputerze i telefonie. Sprawdzasz status projektu w drodze do klienta.
- Czy mogę śledzić wiele projektów jednocześnie?
- Tak. Każdy projekt to zlecenie z własnym terminem i statusem. Widzisz, co wymaga Twojej uwagi dziś.